Reuters — 마이크론 어닝 서프라이즈에 AI 랠리 재점화 — 글로벌 반도체株 급등

마이크론 테크놀로지는 AI 인프라에 필수적인 HBM(고대역폭 메모리)의 주요 공급업체다. 이번 실적 발표에서 컨센서스를 압도하는 매출과 이익이 확인되면서, AI 데이터센터 수요가 둔화될 것이라는 일부 회의론이 잠잠해지는 계기가 됐다. 로이터에 따르면 마이크론 실적 발표 이후 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체주를 포함한 글로벌 AI 관련 반도체주가 일제히 급등했다.

테슬라는 표면적으로는 완성차 기업이지만, FSD(완전 자율주행)·도조 AI 슈퍼컴퓨터·옵티머스 로봇 등 AI 인프라를 핵심 사업으로 구축 중이다. AI 반도체 수요가 강세를 유지한다는 마이크론 실적의 함의는 곧 테슬라의 AI 내러티브가 시장에서 설득력을 유지한다는 뜻이기도 하다. AI 주식으로서의 TSLA 프리미엄은 AI 인프라 수요가 실제로 지속되느냐에 크게 의존하기 때문이다.

이날 랠리는 마이크론에 그치지 않고 반도체 공급망 전체로 확산됐다. 이는 AI 수요가 특정 기업의 이벤트가 아닌 산업 구조적 흐름임을 확인시킨다. TSLA 주주에게 AI 모멘텀이 살아 있다는 시장 신뢰가 회복됐다는 점이 이번 랠리의 핵심 메시지다.